Εργασία με το pipeline επαφών

Το Pipeline είναι μια προβολή αξιολόγησης leads με επίκεντρο την επαφή. Χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη αξιολογημένη συνομιλία στο επιλεγμένο εύρος για να τοποθετήσει κάθε επαφή σε ένα στάδιο.

Κατανοήστε τα στάδια

• Cold υποδεικνύει χαμηλή βαθμολογία αξιολόγησης ή αδύναμο σήμα αγοράς.
• Warm υποδεικνύει ενδιαφέρον που μπορεί να χρειάζεται περαιτέρω παρακολούθηση.
• Hot υποδεικνύει ισχυρό lead.
• Converted υποδεικνύει ότι ολοκληρώθηκε ο καθορισμένος στόχος μετατροπής.

Κάθε κάρτα μπορεί να εμφανίζει όνομα επαφής, βαθμολογία αξιολόγησης, κανάλι, αριθμό συνομιλιών, τελευταία δραστηριότητα και σχετική κατάσταση παράδοσης ή απόρριψης. Επιλέξτε μια κάρτα για να ανοίξετε το προφίλ επαφής.

Αν η αξιολόγηση δεν είναι διαθέσιμη για τον χώρο εργασίας, η σελίδα εξηγεί ότι το Pipeline δεν είναι διαθέσιμο αντί να εμφανίζει έναν ελλιπή πίνακα.

Αναζητήστε και φιλτράρετε

Αναζητήστε στην τρέχουσα προβολή Pipeline βάσει ονόματος, email, τηλεφώνου, Contact ID ή ορατής ταυτότητας καναλιού. Τα υπάρχοντα φίλτρα περιόδου και καναλιού εξακολουθούν να εφαρμόζονται στην αναζήτηση.

Τα διαθέσιμα φίλτρα περιλαμβάνουν:

• Period για πρόσφατα ενεργές αξιολογημένες συνομιλίες,
• Channel για μία συγκεκριμένη πηγή,
• Lead push status για leads που χρειάζονται παράδοση, παραδόθηκαν, περιμένουν στοιχεία επικοινωνίας ή απορρίφθηκαν.

Επιλέξτε Clear για να αφαιρέσετε τα αποθηκευμένα φίλτρα Pipeline.

Ταξινομήστε κάθε στάδιο

Χρησιμοποιήστε το Sort by για να ταξινομήσετε τις κάρτες κατά βαθμολογία, τελευταία δραστηριότητα, αριθμό συνομιλιών ή όνομα. Επιλέξτε ξανά την ενεργή επιλογή για να αντιστρέψετε τη σειρά. Η ταξινόμηση αλλάζει τη σειρά και όχι τις επαφές που περιλαμβάνονται.

Φορτώστε ένα μεγάλο στάδιο

Οι στήλες Pipeline φορτώνονται τμηματικά. Χρησιμοποιήστε το Load more στο κάτω μέρος ενός σταδίου για να επεκτείνετε μόνο αυτή τη στήλη. Αν ένα στάδιο φτάσει το όριο εμφάνισης, χρησιμοποιήστε αναζήτηση ή φίλτρα για να το περιορίσετε.